金吾财讯 | 国联证券发研指,10月1日,祥瑞汽车(00175)发布2024年9月产销快报,公司9月已矣汽车销量20.2万辆,同比+21.0%,环比+11.4%。2024年1-9月汽车累计销量149.0万辆,同比+32.1%。
该行指出,8月公司新品密集上市,领克03冠军版与2025款领克08EM-P上市,首款纯电产物Z10开启预定;2025款极氪001与2025款极氪007上市,极氪7X开启预定;上市45天,星河E5寄托已冲突2万辆。以旧换新计谋补贴加码,现货黄金投资公司行为中廉价钱带主流车企瞻望要点受益,重复新品密集投放,下半年销量有望保管高速增长态势。
该行示意,受益于新车周期精采,祥瑞汽车有望迎来销量和份额的双擢升。该行瞻望公司2024-2026年生意收入远离为2297.9/2729.5/3185.3亿元,同比增速远离为28.2%/18.8%/16.7%,归母净利润远离为76.4/116.1/140.8亿元,同比增速远离为44.0%/51.9%/21.3%,EPS远离为0.76/1.15/1.40元/股,3年CAGR为38.4%。鉴于公司成长性上风廓清和车型产物周期上风跨越,给以“买入”评级。