南山智尚: 对于“智尚转债”摘牌的公告
发布日期：2025-04-06 13:41 点击次数：173
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-053
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真正、准确、完好，莫得罅隙
记录、误导性陈说或要紧遗漏。
十分辅导：
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《对于痛快山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）痛快
注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行
可颐养公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币
减除审计用度、讼师用度、信息败露用度、资信评级用度和刊行手续费等与刊行
可转债平直联系的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公司本次召募资金
净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已一都到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（阑珊平素结伙）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考证回报》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行鉴定了《召募资金三方监管条约》。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行
的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌往复，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行竣事之日起满 6 个月后第一个往改日起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）把柄《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的章程，本次刊行的可转债
驱动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司推行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关
于可颐养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在合并三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司推行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股调整为 9.35 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于
可颐养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在合并 30
个往改日中至少 15 个往改日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，连系当前市集及公司本人情况，经过轮廓筹议，
公司董事会痛快公司期骗“智尚转债”的提前赎回职权，外汇配资同期，董事会授权公司
管理层讲求后续“智尚转债”赎回的一都联系事宜。
把柄《召募评释书》的章程，“智尚转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何合并三十个往改日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往改日内发
生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱
筹备，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹备；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回推行安排
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），筹备经由如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
为止 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”捏有东谈主。
（1）公司已于赎回日前每个往改日败露一次赎回辅导性公告，文告“智尚
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手往复。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回为止赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“智尚转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司在本次赎回竣事后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息败露
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往改日可转债简称：Z 尚转债
把柄中国结算提供的数据，为止 2025 年 3 月 25 日收市后，“智尚转债”尚
有 10，400 张未转股，即本次赎回可颐养公司债券数目为 10，400 张。赎回价钱为
税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次以为支付赎回款
四、摘牌安排
本次赎回为一都赎回，赎回完成后，“智尚转债”将不再无间运动或往复，
“智尚转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 4 月 7 日起，公司刊行的
“智尚转债”（债券代码：123191）将在深交所摘牌。
五、筹划口头
筹划部门：公司证券部
筹划地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
筹划电话：0535-8738668
筹划邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
