南山智尚: 对于“智尚转债”赎回收尾的公告
发布日期：2025-04-06 14:09 点击次数：145
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-052
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确、完满，莫得乖谬
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于应许山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）应许
注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行
可调遣公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东说念主民币
减除审计用度、讼师用度、信息线路用度、资信评级用度和刊行手续费等与刊行
可转债告成关连的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公司本次召募资金
净额为 691，988，269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已沿途到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（出奇粗拙结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考据讲明》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行将强了《召募资金三方监管左券》。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）应许，公司向不特定对象刊行
的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来往，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自愿行收场之日起满 6 个月后第一个往将来起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）证据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的礼貌，本次刊行的可转债
启动转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司奉行 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股调治为 12.17 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日收效，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关
于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓动大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司奉行 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股调治为 9.35 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日收效，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于
可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况概述
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已逍遥在贯穿 30
个往将来中至少 15 个往将来的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募证据书》中的有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，长入当前商场及公司本人情况，经过概括洽商，
公司董事会应许公司诈欺“智尚转债”的提前赎回权柄，同期，董事会授权公司
处置层平稳后续“智尚转债”赎回的沿途关连事宜。
证据《召募证据书》的礼貌，“智尚转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往将来中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往将来内发
生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱
狡计，在调治后的往将来按调治后的转股价钱和收盘价钱狡计；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回奉行安排
证据《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），狡计历程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债夙昔票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，配资网即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的内容日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）核准的价钱为准。公司隔离捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
抑制 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”捏有东说念主。
（1）公司已于赎回日前每个往将来线路一次赎回教导性公告，晓示“智尚
转债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手来往。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回抑制赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”捏有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商告成划入“智尚转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司在本次赎回收场后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息线路
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往将来可转债简称：Z 尚转债。
四、赎回收尾
证据中国结算提供的数据，抑制 2025 年 3 月 25 日收市后，“智尚转债”尚
有 10，400 张未转股，即本次赎回可转债数目为 10，400 张。赎回价钱为 100.38
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。本次推测支付赎回款 1，043，952.00 元（不
含赎回手续费）。
五、赎回影响
司的财务情状、贪图效劳及现款流量不会产生较大影响。
六、摘牌安排
自 2025 年 4 月 7 日起，公司刊行的“智尚转债”（债券代码：123191）将
在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于“智尚转债”摘牌的公告》（公告编
号：2025-053）。
七、最新股本结构
抑制 2025 年 3 月 25 日，“智尚转债”累计转股 74，705，856 股，公司总股
本因“智尚转债”转股累计增多 74，705，856 股。因总股本增多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2023 年 10 月 13 日） （2025 年 3 月 25 日）
数目（股） 比例（%） 可转债转股 其他变动 小计 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股/非畅通股
高管锁定股 1，650 0.0005 0 -1，650 -1，650 0 0
首发前限售股 251，572，500 69.8813 0 -251，572，500 -251，572，500 0 0
二、无尽售条件
畅通股
三、总股本 360，000，000 100 74，705，856 0 74，705，856 434，705，856 100
注：1本次变动前股本为抑制起始转股前一往将来（2023 年 10 月 13 日）的股本情况。
2若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
八、磋议神志
磋议部门：公司证券部
磋议地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
筹商电话：0535-8738668
筹商邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
九、备查文献
股份性质统计）；
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
