新疆众和: “众和转债”2025年第一次债券捏有东说念主会议尊府
发布日期：2025-05-18 11:32 点击次数：128
新疆众和股份有限公司
“众和转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议
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“众和转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议议程
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“众和转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议
（二）会议召集东说念主：新疆众和股份有限公司董事会
（三）会议表决形状：现场与通信表决相联接的形状
（四）现场会议时候和场地
现场会议召开时候：2025 年 5 月 26 日上昼 10:00 时（北京时候）
现场会议场地：新疆乌鲁木都市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
二、会议议程：
（一）主捏东说念主致开幕词；
（二）选举监票东说念主、计票东说念主，并由主捏东说念主晓示；
（三）审议以下议案：
（四）债券捏有东说念主发言及答疑；
（五）现场投票表决；
（六）计票东说念主与监票东说念主进行现场投票计票；
（七）监票东说念主统计并晓示表决赶走；
（八）由见证讼师就本次债券捏有东说念主会议出具并宣读法律观点书；
（九）晓示会议竣事。
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议案一
对于部分募投神气结项及变更召募资金用途的议案
列位债券捏有东说念主：
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第十届董
事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了
《对于部分募投神气结项及变更召募资金用途事项议案》，拟将2022年度向不特
定对象刊行可调治公司债券召募资金节余（剩余）资金共计35，719.82万元（包含
利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为确立年产240万
吨氧化铝神气，通过向公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简
称“防城港公司”）实缴出资的形状进行。具体情况如下：
一、 变更召募资金用途的详细
（一）召募资金的基本情况
凭证中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《对于应允新疆众和股份有
限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445
号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券来往所收市后登记在册的
原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）采
用网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售的形状进行，共计刊行 1，375
万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币
计东说念主民币 15，744，103.77 元（不含税金额），召募资金净额为 1，359，255，896.23
元。
上述召募资金已于 2023 年 7 月 25 日一起到位，仍是希格玛司帐师事务所
（特
殊庸俗合股）审验并于同日出具了《新疆众和股份有限公司验资呈报》（希会验
字（2023）0028 号）。公司已按相干礼貌对召募资金进行专户存储，并与保荐机
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构、存放召募资金的银行签署了召募资金三方监管合同。
（二）召募资金的使用情况
摒弃 2025 年 3 月 31 日，上述召募资金使用情况如下：
单元：万元
序 累计使用募 召募资金余
神气称呼 投资总金额 召募资金投资金额
号 集资金金额 额
高性能高纯铝清洁
分娩神气
节能减碳轮回经济
神气
绿色高纯高精电子
新材料神气
高性能高压电子新
材料神气
补充流动资金及偿
还银行贷款
整个 155，300.44 135，925.59 100，684.90 35，719.82
注上表中召募资金投资金额-累计使用召募资金金额≠召募资金余额是支付银
行手续费及收到利息收入导致的。
（三）本次部分募投神气结项及变更召募资金用途的情况
摒弃 2025 年 3 月 31 日，“补充流动资金及偿还银行贷款”召募资金已使用
结束；鉴于公司募投神气“高性能高纯铝清洁分娩神气”、
“节能减碳轮回经济铝
基新材料产业化神气”、 “高性能高压电子新材料神气”已建成投产，公司拟将
上述募投神气赐与结项，结项后的节余召募资金共东说念主民币 14，716.36 万元；“绿
色高纯高精电子新材料神气”正在确立中，未使用召募资金 21，003.46 万元。上
述募投神气召募资金余额为 35，719.82 万元。
为保险防城港公司关键投资神气顺利奉行确立，保险公司恒久利益，公司拟
对部分募投神气结项及变更部分召募资金用途并将节余（剩余）召募资金用于新
神气。公司拟将摒弃 2025 年 3 月 31 日的召募资金剩余部分 35，719.82 万元（包
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含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用于向公司控股公司防城
港公司实缴出资，实缴出资后由防城港公司用于确立“年产 240 万吨氧化铝项
目”。变更后，原募投神气尚未支付结束的款项后续由公司使用规划性自有资金
支付。
本次部分募投神气结项及变更召募资金用途事项触及召募资金东说念主民币
原召募资金净额的 26.28%。本次变更召募资金投向触及关联来往。
二、 变更召募资金投资项缱绻详细
（一）原募投神气缱绻投资和本色投资情况
召募资金使用缱绻为：
单元：万元
序 董事会批准 召募资金投
神气称呼 奉行主体 投资总金额
号 时候 资金额
高性能高纯铝清洁 2022 年 5 月 乌鲁木都众航新材
分娩神气 26 日 料科技有限公司
节能减碳轮回经济 2022 年 5 月
神气
绿色高纯高精电子 2022 年 5 月
新材料神气 26 日
高性能高压电子新 2022 年 5 月 乌鲁木都众荣电子
材料神气 26 日 材料科技有限公司
补充流动资金及偿 -
还银行贷款
整个 155，300.44 135，925.59
摒弃 2025 年 3 月 31 日，补充流动资金及偿还银行贷款召募资金已使用结束。
“高性能高纯铝清洁分娩神气”、“节能减碳轮回经济铝基新材料产业化神气”、
“高性能高压电子新材料神气”已建成投产，合适结项要求；“绿色高纯高精电
子新材料神气” 厂房仍是确立完成，主体拓荒正在进行蚁合调试，现货黄金投资部分拓荒正
在装配。
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摒弃 2025 年 3 月 31 日，上述募投神气召募资金余额为 35，719.82 万元。
（二）本次变更的具体原因
（1）公司在“高性能高纯铝清洁分娩神气”、“节能减碳轮回经济铝基新材
料产业化神气”、
“高性能高压电子新材料神气”奉行经过中，部分拓荒阛阓价钱
较立项时下落，同期公司严格按照召募资金使用的相干礼貌，在拓荒、工程招标
经过中在倨傲神气确立所需的前提下，本着合理肤浅的原则，严格把控招标和采
购要领，戒指成本开销，合理诊疗神气设想和资源建树，减少了部单干程、拓荒
开销，肤浅了部分召募资金；
（2）部分拓荒、工程的验收款及质保金尚未达到合同商定的付款要求，截
至当今尚未支付结束；
（3）经公司董事会审议通过，公司按影相干礼貌对暂时闲置的召募资金开
展现款束缚，在召募资金存放时代产生了一定的利息收入。
“高性能高纯铝清洁分娩神气”、“节能减碳轮回经济铝基新材料产业化项
目”、“高性能高压电子新材料神气”后续瞻望开销（质保金等）约为 3，600.00
万元，公司将以自有资金支付。
公司在“绿色高纯高精电子新材料神气”奉行经过中，部分拓荒阛阓价钱较
立项时下落，同期本着合理肤浅的原则，减少了部单干程、拓荒开销，肤浅了部
分召募资金；
“绿色高纯高精电子新材料神气”后续瞻望开销约为 5，000.00 万元，
公司将以自有资金支付。
凭证公司政策策划和规划需要，在进一步普及召募资金使用后果的同期，为
保险公司控股公司防城港公司关键投资神气顺利奉行确立，公司拟对上述召募资
金中剩余部分 35，719.82 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余
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额为准）的用途进行变更，从而促进公司健康发展，惊奇公司和鼓励的恒久利益。
三、 新项缱绻具体情况
公司以控股公司防城港公司为主体投资奉行年产 240 万吨氧化铝神气，神气
总投资 678，077.00 万元，神气成本金为 203，430.00 万元，其中 50，000.00 万元
注册成本金已实缴，其余 153，430.00 万元由公司全资子公司广西宏泰新材料有
限公司（以下简称“广西宏泰公司”）和关联方同比例对防城港公司增资科罚，
其中广西宏泰公司向防城港公司增资 102，798.10 万元。广西宏泰公司资金起原
为公司向其增资。
公司本次对上述召募资金中剩余部分 35，719.82 万元（包含利息收入，具体
金额以资金转出当日账户余额为准）的用途进行变更即用于向防城港公司实缴出
资。
实缴出资后由防城港公司奉行的年产240万吨氧化铝神气仍是公司第十届董
事会2025 年第二次临时会议审议通过（公告编号：临 2025-012）、悲怆董事发
表认同观点。对于年产240万吨氧化铝神气暨关联投资事项的可行性、必要性及
风险分析详见公司于2025年3月8日在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)披
露的临2025-013号《新疆众和股份有限公司对于投资确立年产 240 万吨氧化铝
神气暨关联投资的公告》。
请列位债券捏有东说念主审议。
新疆众和股份有限公司
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