旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司对于“升24转债”脱手转股的公告
发布日期：2024-12-17 09:57 点击次数：88
证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”脱手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性论说
或者紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带业绩。
进军内容指示：
? 转股价钱：12.89 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日
? 转股股份开始：新增股份
一、可转债刊行上市大致
凭据中国证券监督解决委员会出具的《对于喜悦宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280，000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。
经上海证券往返所自律监管决定书202490号文喜悦，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
凭据筹办章程和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“升
二、“升 24 转债”转股的关系要求
（一）刊行领域：280，000 万元东说念主民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。
（五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。
（六）转股价钱：12.89 元/股
三、转股陈说的筹处事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113685
转债简称：升 24 转债
（二）转股陈说面孔
系统以报盘步地进行。
位为一股；归并往将来内屡次陈说转股的，将合并想象转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股陈说日的次一个往将来通过中国证券登记
结算有限业绩公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按试验可转债数目(即当日余额)想象调度股份。
（三）转股陈说时刻
执有东说念主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证
券往返所往将来的泛泛往返时刻陈说转股，但下述时刻之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限业绩公司上海分公司对转股苦求阐发有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债执有东说念主的转债余额，同期记增可转债执有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市往返和所享有的权益
当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股陈说后
次一个往将来上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股经过中的筹办税费
可转债转股经过中如发生筹办税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（七）调度年度利息的包摄
“升 24 转债”接纳每年付息一次的付息步地，计息肇端日为本可转债刊行
首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调度
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的养息
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
“升 24 转债”的运转转股价钱为 12.89 元/股，达成转股日未作念养息。
（二）转股价钱的养息措施及想象公式
凭据《召募诠释书》的章程，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，配资网n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转
股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将规律进行转股价钱养息，
并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转债执有东说念主转股
苦求日或之后，调度股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司养息后的转
股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则养息转股价钱。筹办转股价钱养息内容及操
作方针将依据届时国度筹概念律礼貌及证券监管部门的关系章程来制订。
（三）转股价钱的向下修正要求
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意集合三十个往将来中有十
五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的激动大会召开日前二十个往将来公司股票往返均价和前一个交
易日公司股票往返均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱养息日及之后的往返
日按养息后的转股价钱和收盘价想象。
（2）修正面孔
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站和中国证监会
指定的上市公司其他信息清晰媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间（如需）等筹办信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股
价钱修正日）起，脱手复原转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
五、其他
投资者如需了解“升 24 转债”的属目刊行要求，请查阅公司于 2024 年 6 月
象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。
筹办部门：公司证券部
筹办电话：0574-55223689
筹办传真：0574-55841808
筹办邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
