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金吾财讯 | 摩根士丹利近日发布了研报对宁德期间进行了深刻瓦解。狂妄 2024 年第三季度，宁德期间领有 208 亿好意思元的净现款。在往常五年间，公司凭借继续的家具篡改与本钱效果提高，展现出壮健的发展态势，净金钱收益率（ROE）清晰亮眼。如在过往的策动中，通过研发干预推出的新式电板家具，灵验提高了阛阓竞争力，踏实了其在行业内的地位。摩根士丹利预测，宁德期间有望在改日的增长海浪中络续保持较高的 ROE 水平，延续其上风。
现时新动力汽车行业蕃昌发展，电板阛阓需求随之情随事迁。但宁德期间也靠近诸多挑战，行业内竞争愈发强烈，其他电板制造商不停发力，试图霸占阛阓份额；地缘政事风险犹如悬顶之剑，可能甚而电板供应链出现波动，进而影响其阛阓份额的进一步拓展。不外，若电动汽车渗入率和储能系统（ESS）专揽的增长速率超预期、地缘政事风险得以缓解、利润率已矣提高以及阛阓份额获取超出预期的增长，这些积极成分齐将成为宁德期间发展的庞大助推力。
此外，宁德期间近期告示，炒黄金将在改日 18 个月内在港股阛阓刊行不逾越总股份（刊行后）5% 的股份，刊行价钱尚未细目。摩根士丹利以为宁德期间可能会增多本钱开销，以主理改日的增长机遇，其在港股二次上市关于为其公共推广提供资金是必要的。除了匈牙利的推广策动外，宁德期间最近还告示与斯特兰蒂斯在西班牙竖立 50 吉瓦时的技俩，总本钱开销为 42 亿好意思元，况且鉴于该地区的内燃机汽车退出策动，咱们以为从永远来看欧盟可能会有更多技俩。此外，如若特朗普当选总统后允许宁德期间在好意思国建厂，那么还将需要盛大的本钱开销。
摩根士丹利展望宁德期间在 2024 财年净收入为 3641.14 亿元东谈主民币，2025 财年这一数字将攀升至 4282.14 亿元东谈主民币，到 2026 财年有望达到 5290.79 亿元东谈主民币。同期，赐与其策动价为 330 元东谈主民币，评级为 “跑赢大市”（Overweight），基于对公司业务策动、阛阓竞争力及行业趋势的详尽分析，以为其股价在改日 12 - 18 个月内有 24% 的高涨后劲，充分彰显了摩根士丹利对宁德期间改日发展的坚决信心与积极预期。